Après avoir hypnotisé un voleur dans une épicerie, Luc se fait recruter comme agent spécial au sein de la police d'un petit village.

Luc, un hypnotiseur professionnel de deuxième ordre, reçoit l’appel d’un sergent de police pour l’aider à résoudre une affaire étrange impliquant sa fille Amélie.

Luc et le sergent dénichent la piste d’une vieille dame victime des mêmes troubles qu’Amélie, madame Roussy. Ils décident d’aller l’interroger au moment où on célèbre son anniversaire.

Poursuivant leur enquête, Luc et le sergent vont à la rencontre du jeune Jimmy Blais, en convalescence au presbytère. Victime de troubles analogues, Luc espère trouver dans sa mémoire des indices pour élucider l’histoire d’Amélie.

Décidant de poursuivre seul l’enquête, Luc va entreprendre de mettre en application ses connaissances sur l’hypnose régressive en ramenant Amélie sur les lieux de son crime.

Interrompus par un détective affûté, Amélie est arrêtée et Luc devient son complice présumé. Le détective veut tirer les vers du nez de Luc, mais l’interrogatoire va prendre un tour inattendu.

Dans une ultime tentative, Luc mystifie le détective puis rejoint Jimmy, afin de relancer le processus d’hypnose régressive entrepris avec Amélie.

Pris en souricière, Luc sera invité à se joindre à un repas où la personne responsable de cette série de meurtres lui fera comprendre qu’il n’est pas le simple hypnotiseur qu’il croyait être.