Louis XIV a 28 ans. Un an après le décès de sa mère, il est seul aux rênes du pouvoir. Encore hanté par le traumatisme de la Fronde, il est déterminé à quitter Paris. C’est à Versailles qu’il compte bâtir le plus beau palais du monde et garder la noblesse sous contrôle. Toutefois, les critiques sont nombreuses, à commencer par celles de Philippe, son frère cadet humilié depuis la plus tendre enfance. Louis est menacé, autant à l’extérieur, où la guerre se prépare, que sous son propre toit, où son autorité absolue de Roi-Soleil reste fragile.

Louis lance une grande enquête sur la noblesse, première étape de sa stratégie pour mettre les nobles au pas. La première victime est Montcourt, un conspirateur de longue date. La cour tout entière se sait désormais vulnérable. Le succès du plan de Louis est terni par d’autres obstacles plus intimes, qui soulèvent en lui de profonds dilemmes. La rivalité avec Philippe s’accentue. Louis critique les frasques de ce flamboyant homosexuel qui, pour sa part, réclame le droit d’exercer ses talents de guerrier sur le champ de bataille.

Louis accueille à Versailles le prince africain Annaba. Pour obtenir l’accès aux terres d’Afrique, Louis sort son meilleur atout : sa femme, la reine Marie-Thérèse. Henriette, épouse de Philippe et maîtresse du roi, est victime du harcèlement constant du chevalier de Lorraine. Dans le nord, l’indomptable duc de Cassel accueille Montcourt, venu chercher son soutien. Cassel ne cache pas son mépris envers les nouvelles règles du jeu que Louis tente d’imposer à la noblesse de France, et il est déterminé à saboter la construction de Versailles, quel qu’en soit le prix.

Le récit des prouesses de Philippe sur le champ de bataille plonge Louis dans le doute : que faire de ce frère qui récolte la gloire tout en risquant sa vie? À la cour, la marquise de Montespan commence à éclipser Louise de la Vallière, lui laissant pour rivale Henriette, déterminée à garder sa place dans le cœur du roi. Sur les routes de Versailles, les macabres méfaits de Montcourt dissuadent les nobles de venir à la cour, pendant qu’au palais, une mystérieuse conspiration gangrène le plus proche entourage du roi.

La fin de la guerre ramène Philippe à la cour et les soldats sur le chantier de Versailles. Philippe a récolté la gloire, mais la guerre l’a profondément changé. Sur les routes de Versailles, un braquage laisse un des hommes de main de Cassel pour mort : le piège se referme sur le duc. Louis décide d’organiser un grand divertissement royal dans les jardins de Versailles pour fêter la victoire de la France. Il veut y soumettre tous les nobles à son autorité, à commencer par le duc de Cassel, et il compte sur Montespan pour l’y aider.

Louis fait face à la rébellion des soldats-ouvriers du chantier de Versailles, qui réclament les honneurs dus à l’armée victorieuse du roi. Philippe semble être le seul à pouvoir les convaincre de reprendre le travail, ce qui semble impensable pour Louis. Cassel, humilié, est désormais contraint de vivre à Versailles. La conspiration se répand et touche de plus en plus de nobles. Béatrice apprend à Sophie qu’elles ne sont pas celles qu’elles prétendent. Henriette provoque une nouvelle fois la rivalité des deux frères : elle est enceinte, mais ignore qui, de Louis ou de Philippe, est le père de l’enfant.

Louis est gravement malade. La voie est libre pour les conspirateurs qui se préparent à agir. Cassel, Montcourt, Béatrice et le chevalier de Lorraine sont désormais unis dans un seul et même but : mettre Philippe sur le trône, avec le soutien de Guillaume d’Orange, ennemi juré du roi et général de Hollande. Alors que Louis guérit miraculeusement, le chevalier est arrêté. Jeté en prison pour trahison, il se prépare à son exécution.

Philippe est inconsolable à la suite de l’arrestation du chevalier. Fabien, empoisonné par Béatrice, parvient à s’échapper du palais pour se réfugier chez Claudine. Louis reçoit l’ambassadeur du roi d’Angleterre Charles II, pour lui proposer un traité secret et envahir la Hollande. C’est la sœur de Charles, Henriette, qui est secrètement désignée pour être ambassadrice de la France. Les conspirateurs se saisissent de l’occasion et préparent un attentat pour assassiner Henriette. Louis l’ignore encore, mais son plus grand ennemi se cache parmi ses plus proches amis.

Henriette mène de main de maître les négociations avec son frère, le roi Charles II, et revient en France avec les honneurs, mais fortement affaiblie par une mystérieuse maladie. La puissance de Montespan se confirme, à la cour et dans le cœur de Louis. Le piège se referme sur les conspirateurs : Fabien est déterminé à se venger de la trahison de Béatrice. Le fils de Louis vient rendre visite à son père, qui souhaite lui enseigner l’art d’être roi. Il confie à son meilleur ami, Rohan, la mission d’enseigner la chasse au jeune dauphin.

L’état d’Henriette s’est brutalement dégradé. La thèse de l’empoisonnement se confirme. Le palais est verrouillé et Claudine fait tous les efforts pour sauver sa patiente. Louis est accablé par la situation. Il veut épargner à son fils l’atmosphère étouffante de la cour, et le confie aux bons soins de Rohan. Au terme d’une longue agonie, Henriette meurt entourée des deux hommes de sa vie, son amant et son mari. Philippe décide de quitter la cour pour toujours. Dans la forêt, le dauphin est enlevé par les conspirateurs sous les ordres de Rohan. Le roi a perdu son amour, son frère et maintenant son fils.