Cannelle et Pruneau imaginent des choses qui font peur en regardant dans un trou dans un mur. Les jumeaux et leurs parents vivent un souper cacophonique et s'en sortent à l'aide d'une chanson. Grand-Papa Bi montre une boîte à musique ancienne à ses petits-enfants. On fait la connaissance de Passe-Poil, la chatte de Grand-Mère. Passe-Montagne et Passe-Carreau interprètent une chanson sur les grenouilles. Passe-Montagne cherche une cuillère de la bonne taille pour manger sa soupe.

Mélodie est inquiète : sa maman tarde à venir la chercher à la garderie; heureusement, Virgule est là pour la rassurer. Cannelle et Pruneau veulent tous les deux raconter une histoire. Passe-Montagne fait faire la mise au point de son vélo par Passe-Carreau la mécanicienne, puis fait des exercices avec ses amies, et enfin, le trio part découvrir la nature à vélo, en chantant Sur la route de Berthier. Zig Zag rencontre un chien. Passe-Partout nous parle de son amour pour les arbres.

Cannelle a un peu de mal à accepter une réprimande de Perlin, mais c'est vite oublié et, à la campagne, elle observe avec bonheur des insectes en compagnie de Pruneau et Kiwi. « L'été, c'est fait pour jouer » , nous chantent les trois enfants. Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne nous surprennent, nous amusent et nous apprennent des choses en jouant d'instruments à cordes, à vent et à percussion. Passe-Partout adore l'été : il y a tant d'activités à faire pendant cette saison!

Pruneau écoute le coeur de Cannelle à l'aide d'un stéthoscope improvisé, ce qui les amène à se demander ce qui fait la différence entre le vivant et le non-vivant. Passe-Montagne tapisse un mur chez Grand-Mère, et nous dévoile sa collection de papiers. Il voudrait bien faire une murale de papier avec Passe-Carreau et Passe-Partout, et raconte l'histoire d'une vache qui aime un lait bien spécial. Passe-Carreau se prend pour une feuille de papier. Passe-Partout n'est pas très fière d'elle-même.

Cannelle et Pruneau trouvent difficile de devoir se partager l'attention de leur mère. La gourmandise nocturne de Passe-Partout cause une peur bleue à Passe-Montagne et Passe-Carreau; cette gourmandise lui jouera des tours le lendemain matin. Grand-Mère raconte l'histoire « L'arbre de Marco ». Perlin borde ses enfants et leur chante une berceuse. Passe-Partout cherche le nom parfait pour sa nouvelle peluche.

Pruneau est bouleversé d'avoir abîmé la plante de Perline, mais il trouve une bonne solution. Cannelle, Pruneau et Kiwi vont glisser; c'est l'occasion d'apprendre à mieux communiquer. Passe-Montagne se découvre une passion pour les spirales, et participe à un jeu-questionnaire bien étourdissant. Passe-Carreau nous fait danser avec un ruban de gymnastique imaginaire, et exerce notre mémoire. Passe-Partout s'est fait bousculer dans l'autobus et a une idée pour ne plus revivre cette expérience.

En attendant Grand-Papa Bi qui doit leur apporter un aquarium et des poissons, Cannelle et Pruneau jouent à la cachette. Ils doivent surmonter une petite déception, puis ils chantent une chanson sur les poissons. Au déjeuner, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne explorent les notions de plein et de vide. Passe-Partout récite une comptine sur les animaux à poils et à plumes. Passe-Montagne a une plume un peu pliée. Passe-Partout raconte un cauchemar qu'elle a fait.

Cannelle et Pruneau imaginent la maison qu'ils habiteront quand ils seront grands, et chantent « Les maisons ». Ils découvrent les souvenirs que Kiwi a rapportés de voyage. ZigZag rencontre des chevaux. Grand-Mère part en voyage. En jeu, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne lui font sa valise de manière cocasse. Puis, Passe-Partout l'accompagne à l'aéroport. Passe-Montagne joue aux carreaux logiques avec Passe-Carreau. Passe-Partout nous confie que Grand-Mère va lui manquer.

Madame Coucou présente son bébé Cachou aux jumeaux, puis à Virgule… qui fera un gardien parfait. Perlin fait une belle surprise à Pruneau. Passe-Partout fait une sculpture de Passe-Carreau, mais elle vient à bout de la patience de son modèle. En dansant, Passe-Montagne et Passe-Carreau cherchent de nouvelles poses pour Passe-Partout la sculptrice; pour les remercier, celle-ci leur prépare un bon repas. On s'amuse avec la boîte à devinette. Passe-Partout veut réconcilier ses amis.

Cannelle et Pruneau veulent partager avec les plus démunis; ils décident même de donner certains jouets qu'ils aiment. À la garderie, les enfants ont l'idée de décorer la boîte qui contiendra leurs dons. Ils travaillent en chantant Les maisons. Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne font des beignes, puis préparent des cadeaux pour Grand-Mère, Passe-Poil, Cannelle, Pruneau, Fardoche… et les animaux de Fardoche! Ils reçoivent les remerciements des animaux. Passe-Partout a hâte de fêter.