Après la mort de leur mère dans des conditions mystérieuses, Mel et Maggie, deux jeunes femmes alors orphelines, apprennent qu'elles ont une autre sœur, nommée Macy. En même temps, chacune découvre qu'elle possède des pouvoirs magiques. Sceptiques, elles sont rapidement confrontées à des forces occultes.

Après avoir reçu un message mystérieux de leur ouija qui les met en garde contre Harry, Macy, Mel et Maggie entrent en conflit avant de se réconcilier et d'élaborer un plan.

Les trois sœurs sont soumises à des leçons de sorcellerie, mais quand Macy découvre une mort mystérieuse dans son laboratoire, elle en informe ses sœurs et soupçonne l'œuvre d'un démon. Ensemble, elles élaborent un plan pour détruire le démon.

Les trois sœurs commencent à réaliser à quel point il va être difficile de jongler entre les deux mondes dans lesquels elles évoluent. Elles espèrent obtenir beaucoup de conseils et de réponses à leur rencontre avec les Aînées.

Maggie se demande si elle doit dire la vérité à Lucy à propos de ses pouvoirs. Mel et Harry essaient de protéger Niko. Macy est bouleversée et ne sait plus comment agir avec Galvin.

Alors que Maggie tente de faire amende honorable avec Lucy, elle demande à Mel de l'aider à découvrir qui est le nouveau membre Kappa.

Quand Harry avise les trois sœurs que Hilltowne est un portail vers l'enfer, ces dernières doivent s'unir pour combattre un démon obscur qui tente d'obtenir une collection d'objets magiques puissants.

Alors qu'ils sont à la recherche de Jada, Harry et Charity apprennent qu'un démon très puissant met l'une des sœurs en danger.

Mel se tourne vers Harry pour obtenir des conseils après avoir appris plein de choses sur le monde magique. Macy est déterminée à ne pas laisser le destin l'empêcher de vivre une vraie relation avec Galvin. Maggie essaie de maintenir les traditions de Noël comme au temps où sa mère était en vie.

Lassée des règles dictées par les Fondateurs, Mel sollicite l'aide de Jada sans rien dire à ses sœurs. Une menace inattendue révèle un nouveau pouvoir de Maggie.

Macy est impatiente d’annoncer une nouvelle à ses sœurs, mais est déconcertée par leur réaction. Maggie fait un essai au sein d'un groupe a capella.

Déterminée à trouver des réponses à ses questions, Macy ne tient pas compte des conseils d'Harry et fait appel à un nécromancien. Maggie se rend à une soirée pour tenter d'oublier Parker.

Alors que tout semble être revenu à la normale, Parker signale à Maggie une mort mystérieuse sur le campus qui pourrait être l'œuvre d'une force démoniaque. De son côté, Galvin se souvient d’un élément des histoires de sa grand-mère.

Mel et Jada comptent sur Niko pour découvrir qui en veut à Jada. Maggie et Parker veulent franchir un nouveau cap dans leur relation.

Maggie dévoile une pièce étrange sous le manoir à Macy, Harry et Charity. Ce lieu provoque un échange de corps et de pouvoirs entre Mel et Maggie. Macy demande conseil aux Fondateurs.

Se méfiant d'elle-même à cause de ses trous de mémoire, Macy demande de l'aide à Harry et Charity. Mel et Maggie s'inquiètent pour leur sœur.