Dans un ultime effort de sauver «Il était une fois» après une saison désastreuse sur le plan des relations publiques, Quinn ramène Rachel de son «exil» auto-imposé. Ensemble, elles doivent gérer Serena, une grosse pointure de la Silicon Valley et la soupirante de cette nouvelle saison.

Après une partie de poker remportée par une Serena un peu trop fière d’elle, Chet décide d’enseigner à cette dernière à devenir la femme que tous les hommes rêvent d’épouser. Quinn se montre intéressée par un des concurrents après avoir rencontré la nouvelle petite amie de Chet, un modèle de maillots de bain.

Une sortie de groupe met Serena en furie. Elle refuse désormais de suivre les conseils de Chet sur la façon de se comporter. Après avoir découvert le lourd secret de Quinn, Rachel lève le voile sur son passé au Dr Simon, tandis qu’un des concurrents avoue pourquoi il a décidé de participer à l’émission.

Un reporter étant sur le point de dévoiler au grand jour les secrets de la production d'«Il était une fois», Rachel n’a d’autre choix que de dire la vérité à Serena. Après que Quinn eut approuvé l’idée de Jay pour une nouvelle émission, ce dernier doit conclure une entente potentiellement dangereuse. Rachel revit un traumatisme de son passé et fait une découverte bouleversante.

Lorsque Quinn et Jay présentent leur idée d’une nouvelle émission à Gary, rien ne va comme prévu. Furieuse, Quinn décide de prendre les grands moyens pour arriver à ses fins. Rachel confronte son père à propos de son passé et le délivre du joug de sa mère. Serena découvre le secret d’un des concurrents, tandis que l’entente entre Jay et Alexi devient plus risquée que jamais.

Sous l’œil vigilant du Dr Simon, Rachel tente d’aider son père à cesser d’avoir recours à ses médicaments, ce qui l’oblige à prendre une décision difficile. Ce qu’apprend Jay à propos de sa nouvelle émission n’a rien de réjouissant. Quinn et Chet prennent les choses en main avec deux des concurrents, transformant «Il était une fois» en succès.

Pour l’épisode du retour aux sources, Rachel pousse Serena à faire un choix qui la fera douter de la suite des choses. Rachel est horrifiée par le stratagème dangereux imaginé par Quinn, lequel force Serena à être l’héroïne du jour. Chet reçoit une proposition alléchante de Gary.

Rachel confronte sa mère, tandis que Serena se fait tendre un piège par quelqu’un de son passé, ce qui menace de faire capoter ses relations avec les concurrents encore dans la course. Chet hésite à accepter l’offre de Gary.

Rachel aide Serena à naviguer dans la dernière ligne droite de l’émission et à choisir les deux concurrents finalistes au gala organisé en l’honneur de Chet. Toutefois, en raison d’opinions divergentes, le tout vire en dispute publique. Le plan de Quinn d’en finir avec Gary prend un virage inattendu.

Dans l’épisode final de la saison, Rachel reçoit de Serena une offre qui pourrait transformer sa vie. Par ailleurs, elle fait une découverte à propos du Dr Simon qui lui fait remettre en question son avenir dans «Il était une fois». Chet fait une confession étonnante, tandis que Quinn tente d’en finir une fois pour toutes avec Gary.